米国から見た米中貿易の動向(2019年1~5月)
対中赤字は9.9%減少も、全体の赤字は2.5%増加
2019年7月11日
米国商務省が発表した2019年5月の貿易統計によると、米国の2019年1~5月の対中物品貿易赤字は前年同期比で縮小したが、中国以外からの輸入増加により、対世界の物品貿易赤字額は拡大している。対中輸出は鉱物性燃料などの輸出が大きく減少し、対中輸入は電気機器や一般機械の輸入が減少したが、米国の対中追加関税第4弾候補の対象品目は措置発動を見越した駆け込み輸入により増加した。本稿では、米国の2019年1~5月の国別貿易額や対中貿易の動向を分析する。
2019年1~5月の米中物品貿易額は前年同期比13.8%減少
米国商務省が7月3日に発表した貿易統計(通関ベース、原数値)によると、米国の2019年1~5月対中物品貿易赤字額は1,371億ドルとなり、前年同期比で9.9%縮小したが、対世界の物品貿易赤字は3,425億ドルと2.5%拡大した(表1参照)。米国の1974年通商法301条に基づく対中制裁措置の発動により、対中輸入は減少しているが、トランプ大統領が公約に掲げる貿易収支の改善にはつながっていない状況だ。
対中の輸出と輸入を合わせた物品貿易額は2,230億ドルとなり、2018年1~5月の2,586億ドルより13.8%減少した。米国の対世界貿易総額に占める中国の割合は13.0%で、前年同期(15.2%)から2.1ポイント減少した。一方、メキシコの割合は前年同期比0.5ポイント増の15.0%、台湾は0.3ポイント増の2.0%と拡大した。米中間の貿易額は減少しているが、メキシコや台湾、フランス、インド、韓国などとの貿易額は増加しており、対世界貿易総額も中国以外からの輸入の増加により前年同期比で0.4%増となった。
インド、オランダ、台湾などへの輸出が拡大
貿易額の内訳をみると、2019年1~5月の輸出額は6,858億ドルで、前年同期比0.1%減少した。対中輸出額は430億ドルで19.3%減少、カナダ向けは石油および歴青油(原油を除く、HTS2710項)の減少などにより2.3%減少し、香港向けも宝飾品(HTSコード7113項)の減少などにより18.9%減の131億ドルにとどまった。一方、石油および歴青油(原油に限る、HTS2709項)などの輸出増により、インド向けは17.6%増、オランダは10.1%増、台湾は14.2%増ととなり、ベルギー向けは乗用車(HTS8703項)などの増加により14.9%増、フランス向けは民間航空機、エンジン、部品(HTS8800項)の増加などにより11.8%増と、それぞれ2桁の伸びを示している。
メキシコ、アイルランド、ベトナムなどからの輸入が増加
米国の輸入額は1兆284億ドルで、前年同期比で0.8%増加した。対中輸入額は1,800億ドルで12.3%減少し、石油および歴青油(原油に限る、HTS2709項)の輸入減少によりイラクからは51.1%減の30億2,920万ドル、ベネズエラからは61.5%減の17億7,804万ドルにとどまった。また、カナダからは乗用車やアルミニウムの塊(HTS7601項)などの減少により1.1%減となった。一方、米国の輸入が増加した国・地域をみると、メキシコからは乗用車(HTS8703項)や貨物自動車(HTS8704項)の増加などにより6.9%増加し、アイルランドからは複素環式化合物(HTS2933項)の増加などにより7.3%増、ベトナムからは電話機(HTS8517項)の増加などにより36.4%増となった。
順位 | 国・地域 | 輸出 | 輸入 | 総額 | 収支 | |||||||||
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2018年 1~5月 |
2019年 1~5月 |
前年同期比 |
2018年 1~5月 |
2019年 1~5月 |
前年同期比 |
2018年 1~5月 |
2019年 1~5月 |
構成比 | 前年同期比 |
2018年 1~5月 |
2019年 1~5月 |
前年同期比 | ||
1 | メキシコ | 109,273 | 108,619 | △ 0.6 | 139,421 | 149,105 | 6.9 | 248,694 | 257,724 | 15.0 | 3.6 | △ 30,148 | △ 40,486 | 34.3 |
2 | カナダ | 126,449 | 123,482 | △ 2.3 | 131,861 | 130,388 | △ 1.1 | 258,310 | 253,870 | 14.8 | △ 1.7 | △ 5,412 | △ 6,906 | 27.6 |
3 | 中国 | 53,247 | 42,965 | △ 19.3 | 205,383 | 180,042 | △ 12.3 | 258,630 | 223,007 | 13.0 | △ 13.8 | △ 152,137 | △ 137,077 | △ 9.9 |
4 | 日本 | 29,533 | 30,634 | 3.7 | 58,668 | 60,965 | 3.9 | 88,201 | 91,599 | 5.3 | 3.9 | △ 29,135 | △ 30,331 | 4.1 |
5 | ドイツ | 24,673 | 25,596 | 3.7 | 52,224 | 52,687 | 0.9 | 76,897 | 78,283 | 4.6 | 1.8 | △ 27,551 | △ 27,091 | △ 1.7 |
6 | 韓国 | 22,255 | 23,190 | 4.2 | 29,332 | 32,971 | 12.4 | 51,587 | 56,161 | 3.3 | 8.9 | △ 7,077 | △ 9,782 | 38.2 |
7 | 英国 | 28,713 | 28,742 | 0.1 | 24,677 | 26,182 | 6.1 | 53,390 | 54,924 | 3.2 | 2.9 | 4,036 | 2,560 | △ 36.6 |
8 | フランス | 14,598 | 16,314 | 11.8 | 21,367 | 24,944 | 16.7 | 35,965 | 41,258 | 2.4 | 14.7 | △ 6,769 | △ 8,629 | 27.5 |
9 | インド | 12,852 | 15,108 | 17.6 | 22,619 | 25,333 | 12.0 | 35,471 | 40,441 | 2.4 | 14.0 | △ 9,767 | △ 10,226 | 4.7 |
10 | 台湾 | 11,194 | 12,785 | 14.2 | 17,763 | 21,754 | 22.5 | 28,957 | 34,539 | 2.0 | 19.3 | △ 6,569 | △ 8,970 | 36.6 |
11 | イタリア | 9,314 | 9,860 | 5.9 | 22,161 | 23,497 | 6.0 | 31,475 | 33,357 | 1.9 | 6.0 | △ 12,847 | △ 13,637 | 6.1 |
12 | オランダ | 19,672 | 21,657 | 10.1 | 8,931 | 11,285 | 26.4 | 28,603 | 32,942 | 1.9 | 15.2 | 10,741 | 10,371 | △ 3.4 |
13 | ベトナム | 3,802 | 4,250 | 11.8 | 18,948 | 25,843 | 36.4 | 22,750 | 30,093 | 1.8 | 32.3 | △ 15,147 | △ 21,593 | 42.6 |
14 | ブラジル | 15,688 | 16,896 | 7.7 | 11,965 | 12,895 | 7.8 | 27,653 | 29,791 | 1.7 | 7.7 | 3,723 | 4,001 | 7.5 |
15 | アイルランド | 4,746 | 3,660 | △ 22.9 | 23,138 | 24,831 | 7.3 | 27,884 | 28,491 | 1.7 | 2.2 | △ 18,392 | △ 21,171 | 15.1 |
16 | スイス | 9,334 | 7,750 | △ 17.0 | 16,787 | 17,952 | 6.9 | 26,121 | 25,702 | 1.5 | △ 1.6 | △ 7,453 | △ 10,202 | 36.9 |
17 | ベルギー | 13,385 | 15,380 | 14.9 | 7,071 | 8,769 | 24.0 | 20,456 | 24,149 | 1.4 | 18.1 | 6,314 | 6,611 | 4.7 |
18 | シンガポール | 13,969 | 13,006 | △ 6.9 | 10,673 | 10,854 | 1.7 | 24,642 | 23,860 | 1.4 | △ 3.2 | 3,297 | 2,153 | △ 34.7 |
19 | マレーシア | 5,426 | 5,141 | △ 5.3 | 16,289 | 15,359 | △ 5.7 | 21,715 | 20,500 | 1.2 | △ 5.6 | △ 10,863 | △ 10,218 | △ 5.9 |
20 | タイ | 4,869 | 5,552 | 14.0 | 12,905 | 13,374 | 3.6 | 17,774 | 18,926 | 1.1 | 6.5 | △ 8,036 | △ 7,821 | △ 2.7 |
世界計 | 686,516 | 685,835 | △ 0.1 | 1,020,526 | 1,028,360 | 0.8 | 1,707,042 | 1,714,195 | 100.0 | 0.4 | △ 334,010 | △ 342,525 | 2.5 |
注:順位は総額順。
出所:米商務省センサス局からジェトロ作成
対中輸出は鉱物性燃料、輸入は機械機器の落ち込みが目立つ
米国の対中貿易額を主要品目別にみると、対中輸出は鉱物性燃料など(HTS第27類)が72.5%減と大きく減少したほか、輸送機器(HTS第86~89類)は19.5%減、穀物(HTS第10類)は93.0%減、木材および同製品(HTS第44類)は43.0%減少した(表2参照)。トランプ大統領はG20大阪サミット閉幕(6月29日)後の記者会見で、「中国は今後、膨大な量の食料や農産品を購入しようとしている」と発言しており、7月以降、穀物の輸出が増加に転じるのかが注目されるところだ。一方、輸出が増加した品目としては、機械機器(HTS第85類)が20.6%増加し、医療用品(HTS第30類)は78.1%増と急増した。
対中輸入は、一般機械(HTS第84類)が19.5%減、電気機器(HTS第85類)が16.1%減となり、機械機器(HTS第84~91類)の減少が対中輸入減少の8割近く(77.7%)を占めている。
品目 | HTS番号 | 輸出 | 輸入 | ||||||
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2018年1~5月金額 | 2019年1~5月 | 2018年1~5月金額 | 2019年1~5月 | ||||||
金額 | 前年同期比 | 寄与度 | 金額 | 前年同期比 | 寄与度 | ||||
機械機器 | 84~91 | 24,906 | 23,518 | △ 5.6 | △ 2.61 | 117,093 | 97,415 | △ 16.8 | △ 9.58 |
一般機械 | 84 | 5,731 | 5,237 | △ 8.6 | △ 0.93 | 47,422 | 38,152 | △ 19.5 | △ 4.51 |
電気機器 | 85 | 5,042 | 6,083 | 20.6 | 1.96 | 56,865 | 47,703 | △ 16.1 | △ 4.46 |
輸送機器 | 86~89 | 10,309 | 8,303 | △ 19.5 | △ 3.77 | 7,343 | 6,709 | △ 8.6 | △ 0.31 |
鉄道・軌道用以外の車両・部品 | 87 | 4,854 | 3,565 | △ 26.5 | △ 2.42 | 6,775 | 6,106 | △ 9.9 | △ 0.33 |
航空機および宇宙飛行体・部品 | 88 | 5,430 | 4,710 | △ 13.3 | △ 1.35 | 229 | 250 | 9.2 | 0.01 |
精密機器 | 90~91 | 3,824 | 3,895 | 1.8 | 0.13 | 5,463 | 4,851 | △ 11.2 | △ 0.30 |
化学品 | 28~40 | 7,777 | 7,789 | 0.2 | 0.02 | 16,624 | 15,167 | △ 8.8 | △ 0.71 |
有機化学品 | 29 | 1,280 | 975 | △ 23.8 | △ 0.57 | 4,296 | 3,654 | △ 14.9 | △ 0.31 |
医療用品 | 30 | 1,029 | 1,833 | 78.1 | 1.51 | 657 | 617 | △ 6.2 | △ 0.02 |
化学工業製品 | 38 | 1,148 | 1,010 | △ 12.0 | △ 0.26 | 707 | 583 | △ 17.5 | △ 0.06 |
プラスチック・ゴム製品 | 39~40 | 2,750 | 2,360 | △ 14.2 | △ 0.73 | 8,985 | 8,625 | △ 4.0 | △ 0.18 |
食料品 |
1~11、 16~24 |
2,628 | 1,477 | △ 43.8 | △ 2.16 | 2,659 | 1,947 | △ 26.8 | △ 0.35 |
穀物 | 10 | 669 | 47 | △ 93.0 | △ 1.17 | 12 | 9 | △ 23.7 | △ 0.00 |
油脂その他の動植物生産品 | 12~15 | 3,148 | 2,542 | △ 19.3 | △ 1.14 | 240 | 219 | △ 8.7 | △ 0.01 |
種、果実、医薬・飼料用植物 | 12 | 3,095 | 2,508 | △ 19.0 | △ 1.10 | 104 | 58 | △ 44.5 | △ 0.02 |
雑製品 |
64~67、 92~97 |
318 | 329 | 3.5 | 0.02 | 29,807 | 28,026 | △ 6.0 | △ 0.87 |
履物 | 64 | 57 | 91 | 59.1 | 0.06 | 5,500 | 5,406 | △ 1.7 | △ 0.05 |
家具 | 94 | 112 | 96 | △ 14.7 | △ 0.03 | 13,465 | 11,984 | △ 11.0 | △ 0.72 |
玩具・スポーツ用品 | 95 | 68 | 66 | △ 3.1 | △ 0.00 | 7,585 | 7,196 | △ 5.1 | △ 0.19 |
その他原料およびその製品 |
25~27、 41~63、 68~83 |
13,965 | 6,839 | △ 51.0 | △ 13.38 | 36,398 | 33,975 | △ 6.7 | △ 1.18 |
鉱物性燃料など | 27 | 5,424 | 1,490 | △ 72.5 | △ 7.39 | 309 | 116 | △ 62.4 | △ 0.09 |
木材および同製品 | 44 | 1,426 | 813 | △ 43.0 | △ 1.15 | 1,615 | 1,231 | △ 23.8 | △ 0.19 |
木材パルプ | 47 | 1,188 | 1,009 | △ 15.1 | △ 0.34 | 2 | 2 | 27.6 | 0.00 |
綿および綿織物 | 52 | 664 | 394 | △ 40.7 | △ 0.51 | 82 | 79 | △ 4.5 | △ 0.00 |
縫製品 | 61~63 | 53 | 57 | 8.3 | 0.01 | 12,297 | 12,739 | 3.6 | 0.22 |
貴金属 | 71 | 843 | 364 | △ 56.8 | △ 0.90 | 1,169 | 1,098 | △ 6.0 | △ 0.03 |
鉄鋼 | 72~73 | 678 | 368 | △ 45.7 | △ 0.58 | 5,545 | 5,137 | △ 7.4 | △ 0.20 |
銅およびその製品 | 74 | 807 | 289 | △ 64.1 | △ 0.97 | 240 | 216 | △ 9.7 | △ 0.01 |
アルミニウムおよびその製品 | 76 | 553 | 360 | △ 34.9 | △ 0.36 | 1,336 | 984 | △ 26.4 | △ 0.17 |
その他 | 98~99 | 505 | 471 | △ 6.6 | △ 0.06 | 2,562 | 3,293 | 28.5 | 0.36 |
合計 | ― | 53,247 | 42,965 | △ 19.3 | △ 19.31 | 205,383 | 180,042 | △ 12.3 | △ 12.34 |
出所:米商務省センサス局からジェトロ作成
米国の対中貿易額をHTSコード上位4桁でみると、対中輸出は、石油、歴青油(原油に限る)が前年同期比71.5%減、乗用車が23.4%減、石油ガス、天然ガス(HTS2711項)が88.0%減の1億300万ドルと減少した(表3参照)。対中上位輸出品目の対世界輸出額をみると、対中輸出額が前年同期比でマイナスの品目のうち、民間航空機、エンジン、部品や石油、歴青油、物理・化学分析用機器以外は、対世界輸出額も前年同期比でマイナスとなった。なお、対日輸出額と比較すると、半導体ボール・ウエハー・デバイス以外は前年同期比でプラスとなっており、対中輸出減少分の一部が日本に向かっていることがわかる。
一方、対中輸出が増加した品目は、集積回路(HTS8542項)は前年同期比56.5%増加し、免疫血清・産品は3倍に急増した。
順位 | HTS番号 | 品目 | 中国 | 日本 | 世界 | |||||||||
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2018年 1~5月金額 |
2019年 1~5月 |
2018年 1~5月金額 |
2019年 1~5月 |
2018年 1~5月金額 |
2019年 1~5月 |
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金額 | 前年同期比 | 寄与度 | 金額 | 前年同期比 | 寄与度 | 金額 | 前年同期比 | 寄与度 | ||||||
1 | 8800 | 民間航空機、エンジン、部品 | 5,430 | 4,710 | △ 13.3 | △ 1.35 | 2,010 | 2,573 | 28.0 | 1.91 | 50,534 | 51,277 | 1.5 | 0.11 |
2 | 8542 | 集積回路 | 2,252 | 3,526 | 56.5 | 2.39 | 276 | 233 | △ 15.6 | △ 0.15 | 15,596 | 15,620 | 0.1 | 0.00 |
3 | 8703 | 乗用車 | 3,680 | 2,818 | △ 23.4 | △ 1.62 | 325 | 359 | 10.4 | 0.12 | 23,640 | 22,714 | △ 3.9 | △ 0.13 |
4 | 1201 | 大豆 | 2,806 | 2,318 | △ 17.4 | △ 0.92 | 440 | 424 | △ 3.6 | △ 0.05 | 7,282 | 6,451 | △ 11.4 | △ 0.12 |
5 | 8486 | 半導体ボール・ウエハー・デバイス | 1,557 | 1,390 | △ 10.7 | △ 0.31 | 1,255 | 657 | △ 47.6 | △ 2.02 | 8,574 | 6,318 | △ 26.3 | △ 0.33 |
6 | 9018 | 医療・獣医用機器 | 1,072 | 1,306 | 21.9 | 0.44 | 1,095 | 1,095 | 0.0 | 0.00 | 11,658 | 12,230 | 4.9 | 0.08 |
7 | 3002 | 免疫血清・産品 | 360 | 1,096 | 204.3 | 1.38 | 824 | 428 | △ 48.1 | △ 1.34 | 9,614 | 11,019 | 14.6 | 0.20 |
8 | 2709 | 石油、歴青油 | 3,683 | 1,049 | △ 71.5 | △ 4.95 | 108 | 640 | 492.7 | 1.80 | 17,073 | 25,363 | 48.6 | 1.21 |
9 | 9027 | 物理・化学分析用機器 | 654 | 645 | △ 1.4 | △ 0.02 | 203 | 216 | 6.3 | 0.04 | 3,651 | 3,773 | 3.3 | 0.02 |
10 | 3004 | 医薬品 | 572 | 620 | 8.4 | 0.09 | 719 | 849 | 18.0 | 0.44 | 8,049 | 9,542 | 18.6 | 0.22 |
総計 | 53,247 | 42,965 | △ 19.3 | △ 19.31 | 29,533 | 30,634 | 3.7 | 3.73 | 686,516 | 685,547 | △ 0.1 | △ 0.14 |
出所:米商務省センサス局からジェトロ作成
対中輸入は、電話機(HTS8517項)が前年同期比23.0%減、計算機など部品(HTS8473項)が68.4%減、コンピュータ(HTS8471項)が11.5%減で、電気機器や一般機械の落ち込みが目立った(表4参照)。対中上位輸入品目の全世界からの輸入額をみると、対中輸入額が前年同期比でマイナスの品目は、全世界輸入額も前年同期比でマイナスとなっており、中国減少分を十分にカバーする代替輸入国・地域がみつかっていない状況だ。ただ、メキシコからの輸入額をみると、自動車部品やコンピュータ、計算機器など部品はプラスとなっており、中国からの輸入減少分の一部を代替していることがわかる。
一方、対中輸入が増加した品目では、モニター(HTS8528)が前年同期比19.9%増加し、農業・園芸用機器(HTS9817)は2.6倍の5億1,163万ドル、プラスチック製食卓・台所用品(HTS3924)は17.5%増の19億3,059万ドルとなった。モニターやプラスチック製食卓・台所用品は、第4弾候補の対象品目に入っており、モニターについては、デルやLGディスプレイ、アップル、インテル、ベストバイなどが追加関税の適用除外を求めている(2019年6月25日付ビジネス短信参照)。
順位 | HTS番号 | 品目 | 中国 | メキシコ | 世界 | |||||||||
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2018年 1~5月金額 |
2019年 1~5月 |
2018年 1~5月金額 |
2019年 1~5月 |
2018年 1~5月金額 |
2019年 1~5月 |
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金額 | 前年同期比 | 寄与度 | 金額 | 前年同期比 | 寄与度 | 金額 | 前年同期比 | 寄与度 | ||||||
1 | 8517 | 電話機 | 26,501 | 20,412 | △ 23.0 | △ 2.96 | 4,618 | 3,162 | △ 31.5 | △ 1.04 | 42,370 | 38,103 | △ 10.1 | △ 0.42 |
2 | 8471 | コンピュータ | 19,121 | 16,915 | △ 11.5 | △ 1.07 | 10,594 | 10,941 | 3.3 | 0.25 | 35,388 | 34,459 | △ 2.6 | △ 0.09 |
3 | 8528 | モニター | 4,227 | 5,068 | 19.9 | 0.41 | 2,724 | 3,168 | 16.3 | 0.32 | 7,977 | 9,274 | 16.3 | 0.13 |
4 | 9401 | 腰掛け | 4,565 | 4,119 | △ 9.8 | △ 0.22 | 2,991 | 2,897 | △ 3.1 | △ 0.07 | 10,271 | 9,968 | △ 3.0 | △ 0.03 |
5 | 8708 | 自動車部品 | 4,447 | 4,034 | △ 9.3 | △ 0.20 | 10,206 | 10,601 | 3.9 | 0.28 | 29,057 | 28,998 | △ 0.2 | △ 0.01 |
6 | 9403 | 家具・家具の部品 | 4,865 | 4,002 | △ 17.7 | △ 0.42 | 525 | 543 | 3.4 | 0.01 | 10,020 | 9,623 | △ 4.0 | △ 0.04 |
7 | 9503 | 玩具 | 3,238 | 3,424 | 5.7 | 0.09 | 205 | 182 | △ 10.9 | △ 0.02 | 3,956 | 4,166 | 5.3 | 0.02 |
8 | 8473 | 計算機など部品 | 7,985 | 2,524 | △ 68.4 | △ 2.66 | 90 | 195 | 116.4 | 0.08 | 11,258 | 8,017 | △ 28.8 | △ 0.32 |
9 | 9405 | 照明器具 | 2,726 | 2,437 | △ 10.6 | △ 0.14 | 941 | 871 | △ 7.4 | △ 0.05 | 4,402 | 4,093 | △ 7.0 | △ 0.03 |
10 | 3926 | その他プラスチック製品 | 2,024 | 2,249 | 11.1 | 0.11 | 589 | 577 | △ 2.0 | △ 0.01 | 4,347 | 4,604 | 5.9 | 0.03 |
総計 | 205,383 | 180,042 | △ 12.3 | △ 12.34 | 139,421 | 149,105 | 6.9 | 6.95 | 1,020,526 | 1,028,313 | 0.8 | 0.76 |
出所:米商務省センサス局からジェトロ作成
- 執筆者紹介
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ジェトロ海外調査部米州課 課長代理
中溝 丘(なかみぞ たかし) - 1997年、ジェトロ入構。海外調査部、国際交流部、経済産業省通商政策局(出向)、ジェトロ・ヒューストン事務所、産業技術部、企画部、経済産業省貿易経済協力局(出向)、ジェトロ・ヒューストン事務所長、サービス産業部などを経て、2016年4月より現職。